Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps après leur arrivée par un loup, tandis que le jeune lord est mordu par la bête en lui portant secours. Le ledemain, Jenny est retrouvé morte...
Le film vaut à mon sens essentiellement pour son atmosphère, sa très belle photo, sa forêt embrumée dans laquelle se trimballent des gitans magiques (dont Maria Ouspenskaya et Bela Lugosi qui a 7 répliques), son exploitation de la légende, et tout ça met bien en valeur les apparitions du monstre dont le maquillage à poils de yak tient tout à fait le coup encore aujourd'hui. Tout ça c'est très efficace. Mais, dans le registre du monstre Universal, si je dois comparer à un Frankenstein par exemple, ça manque d'une scène forte qui emporte le tout, dans la canonisation mythique du héros ou la poésie tragique, l'impression que le scénario se limite parfois au minimum.
Le commentaire audio de l'édition dvd est très instructif.
4/6